اگر شما در حوزه بلاک چین فعالیت میکنید، مطمعنا با عباراتی مانند داده های آنچین، تراکنش های آنچین، تجزیه و تحلیل آنچین و معیارهای آن مواجه شده باشید، و اگر به تازگی وارد این حوزه شده اید، ممکن است به دست آوردن بینشی در مورد مفاهیم داده های آنچین یا تجزیه و تحلیل آن کمی به مشکل خورده باشید. در این مقاله، ما به تعریف ...

onchain چیست ؟ تحلیل آنچین چیست ؟

اگر شما در حوزه بلاک چین فعالیت میکنید، مطمعنا با عباراتی مانند داده های آن چین ، تراکنش های آنچین، تجزیه و تحلیل آنچین و معیارهای آن مواجه شده باشید، و اگر به تازگی وارد این حوزه شده اید، ممکن است به دست آوردن بینشی در مورد مفاهیم داده های آنچین یا تجزیه و تحلیل آن کمی به مشکل خورده باشید. در این مقاله، ما به تعریف کامل و مفهوم آنچین میپردازیم و اگر علاقه به خواندن این نوع تحلیل های هفتگی دارید، میتوانید برروی تحلیل هفتگی آنچین کلیک کنید. با تیم فیبوتک همراه باشید.

تجزیه و تحلیل آنچین به تجزیه و تحلیل داده های ثبت شده در خود بلاک چین اشاره دارد. چندین ابزار وجود دارد که به شما امکان می دهد داده های ذخیره شده در بلاک چین را تجزیه و تحلیل کنید.

شفافیت دارایی های رمزارز مانند بیت کوین یکی از مزایایی است که باعث می شود آنها برای سرمایه گذاران جذاب باشند. از آنجا که این بدان معناست که هرکسی می تواند حرکت عرضه و تقاضای بیت کوین و فعالیت در شبکه بیت کوین را مشاهده کند ، این امر بر قیمت تأثیر می گذارد. برای اینکه بتوانیم سود را از سرمایه گذاری در دارایی های رمزارز به حداکثر برسانیم ، فقط استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کافی نیست. شما باید تجزیه و تحلیل آنچین را درک کنید.

دارایی های رمزارز اولین کلاس دارایی است که در آن می توان تمام فعالیت های سرمایه گذار را از طریق دفترچه کل دارایی رمزارز کنترل کرد. از طریق این داده ها ، می توانیم عرضه و تقاضای کوین ، روانشناسی بازار و همچنین فعالیتهای مربوط به شبکه مانند فعالیتهای ماینر و غیره را مشاهده کنیم. تجزیه و تحلیل آنچین یک استراتژی حیاتی است که به شما کمک می کند تا ارزش سوداگرانه یک دارایی ارزدیجیتال را مشاهده کنید. تجزیه و تحلیل آنچین چگونه کار می کند؟ تجزیه و تحلیل آنچین تمام اطلاعات موجود در داخل بلاک چین مانند پذیرش کاربر ، فعالیت ماینرها و اینکه آیا قیمت فعلی مناسب است یا خیر ؟ را بر اساس اصول ، جمع آوری می کند.

شاید شنیده باشید که یکی از اصول و حتی دلایل شکل‌گیری بیت کوین، توجه به حریم خصوصی است و تراکنش‌ها در این شبکه ناشناس است. این حرف در حالی که صحیح است، چرخش غیرمنتظره‌ای نیز دارد؛ بیت کوین در عین وفاداری به بسیاری از اصول حریم خصوصی (به شکل نسبی)، یکی از شفاف‌ترین شبکه‌های مالی (اگر نه شفاف‌ترین آن‌ها) نیز است. همانطور که اشاره شد، تحلیل on-chain با استفاده از اطلاعات بلاکچین انجام می‌گیرد و ابزاری بسیار قدرتمند و کارا برای بررسی و رصد فعالیت‌های صورت گرفته در شبکه است.

تعداد آدرس‌های فعال/جدید، میزان تراکنش‌های صورت گرفته در شبکه، کارمزد تراکنش‌ها، فعالیت هولدرهای قدیمی و جابجایی نامتعارف کوین‌ها/توکن‌ها تنها برخی از مواردی است که به واسطه این تحلیل قابل ثبت و ارزیابی است.

تحلیل Onchain چیزی مشابه با تحلیل فاندامنتال است، با این تفاوت که در تحلیل آن چین از داده‌ها و اطلاعات موجود در بلاکچین برای تعیین ارزشمندی یک شبکه استفاده می‌شود؛ این در حالی است که در تحلیل فاندامنتال به تعیین ارزش واقعی یک پروژه یا شرکت پرداخته می‌شود.

بلاک چین چیست ؟

با این حال، قبل از ورود به دنیای داده‌های آنچین (Onchain Data) ، اجازه دهید یک جمع‌بندی سریع در مورد بلاک چین داشته باشیم:

اگرچه پیشرفت بلاک چین، در فرهنگ عامه، اغلب به دلیل اختراع انقلابی بیت کوین (BTC) توسط ساتوشی ناکاموتو تایید شده است، اما ذهن اصلی پشت ایده زنجیره ایمن ارز دیجیتال استوارت هابر و دبلیو اسکات استورنتتا میباشند. این دو محقق دانشگاهی در سال 1991 توسعه و اجرای یک ابزار دیجیتال مبتنی بر مُهر زمانی را پیشنهاد کردند که قرار بود اسناد ارزشمندی را در وب منتشر کند.

محبوب ترین پروتکل های بلاک چین امروزی حاوی بسیاری از ویژگی های اصلی است. به زبان ساده، یک Blockchain عمومی ممکن است به عنوان یک زنجیره دیجیتال متشکل از بلوک‌هایی تعریف شود که در آن هر بلوک شامل بخش‌هایی از اطلاعات ارزشمند و یک کد الفبایی عددی منحصر به فرد به نام هش است.
یک بلوک نه تنها با هش منحصربه‌فرد خود، بلکه با هش بلوک قبلی نیز مشخص میشود – سیستمی که از طریق آن هک کردن بلاک‌چین‌ها تقریبا غیرممکن میشود.

از نظر مفهومی، بلاک چین به عنوان یک دفتر کل دیجیتالی عمومی متشکل از سوابق توزیع شده در شبکه گسترده ای از نود ها تعریف میشود که در آن یک نود (یعنی سیستم کامپیوتری)، شخص یا سازمان، مجاز به ایجاد تغییرات یا کنترل یک طرفه جریان اطلاعات نیست.

داده های آنچین چیست ؟

داده های آنچین شامل اطلاعات تمام تراکنش های انجام شده در یک شبکه بلاک چین خاص – یا به عبارت دیگر – تمام اطلاعات نوشته شده بر روی بلوک های یک بلاک چین است. در مورد بلاک چین عمومی، این اطلاعات برای همه در دسترس است. بهتر است بدانید که داده ها را میتوان به طور کلی به سه دسته مجزا طبقه بندی کرد:

داده های تراکنش
داده های بلوک
کد قرارداد هوشمند

چرا تجزیه و تحلیل آنچین مهم و دارای اهمیت است؟

داده های حاصل از تجزیه و تحلیل آن چین به ما این امکان را می دهد تا دقیقاً ببینیم چه کسی در هر زمان معین چه چیزی (تعداد/ارزش سکه ها) را دارد. این اطلاعات در بلاک ها یا سوابق معاملات که سپس به زنجیر مرتبط می شوند ، ذخیره می شوند.

بر خلاف تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تجزیه و تحلیل آنچین یک رویکرد تجزیه و تحلیل مالی است. با نگاهی به اصول ، ابزار ، فعالیت ، فعالیت معاملات و روندهای تاریخی که می توانند جهت بازار رمزارز را پیش بینی کنند ، کاملاً روی یک دارایی رمزارزی متمرکز شده است.

اما تجزیه و تحلیل در آنچین به شما نمی‌گوید چه کاری انجام دهید. این وظیفه شماست که یک استراتژی را بر اساس اطلاعات موجود تدوین کنید.

با ارزهای رمزنگاری شده ، داده های معاملاتی و فعالیت سرمایه گذاری را می توان از شبکه بلاک چین استخراج کرد. و برای استخراج فرآیندی به نام تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای یا همان آنچین وجود دارد. با دسترسی به مقادیر عظیمی از داده های مالی مربوط به سالها قبل ، تحلیلگران و دانشمندان می توانند داده ها را برای تشخیص احساسات بازار که می توانند در تصمیمات تجاری کمک کنند ، تجزیه و تحلیل کنند. علاوه بر این ، از داده های مالی استخراج شده می توان برای ایجاد مدل های یادگیری ماشین استفاده کرد که می تواند مسیرهای آینده بازار را به طور نسبتا دقیقی پیش بینی کند.

علاوه بر تجزیه و تحلیل فاندامنتال و نکنیکال ، تجزیه و تحلیل آنچین به طور فزاینده ای برای هر معامله گر مشتاق رمزارز بسیار مهم است.

آنچین در مقابل آفچین

میتوان گفت که تراکنش های آفچین در بلاک چین اجرا و ثبت نمیشوند. این در تضاد شدید با تراکنش های آن چین است که در آن انتقال ارزش در شبکه بلاک چین انجام میشود و بنابراین ثبت میشود.

در یک مفهوم سنتی تر، این دو نوع تراکنش را میتوان به عنوان شیوه های «در ثبت» و «خارج از ثبت» درک کرد: سناریویی را تصور کنید که در آن باید مبلغی پول به حساب X منتقل کنید. شما میتوانید با پیروی از روال سنتی انتقال ارزش به حساب بانکی X از طریق حساب بانکی خود یا فروشنده‌های شخص ثالث، مانند پی پال، مسئولیت خود را برعهده گیرید.

از طرف دیگر، ممکن است ترجیح دهید بدهی را از طریق روش‌های دیگر تسویه کنید، مانند کوپن‌های تامین مالی و به اشتراک گذاشتن کد با X یا صرفاً تعویض رمز عبور PayPal خود با X. در حالی که در مورد اول، بانک یا ارائه‌دهنده شخص ثالث معمولاً هزینه‌ای را از مشتریان خود دریافت میکند. خدمات آنها، شیوه های جایگزین به افراد اجازه میدهد تا از هزینه های تراکنش طفره بروند.

به طور مشابه، در یک اکوسیستم بلاک چین، تراکنش های آفچین میتواند به روش های مختلفی رخ دهد. ساده ترین تسویه آنچین شامل تبادل کلیدهای خصوصی است که از طریق آن دسترسی کامل به وجوه مالک اعطا میشود. اکنون، این ما را وادار میکند تا در مورد دلایل احتمالی یک طرف برای انتخاب تراکنش خارج از زنجیره به جای تراکنش زنجیره ای فکر کنیم.

تجزیه و تحلیل و معیارهای آنچین

پلتفرم های داده آنچین و ابزارهای تحلیلی هر کسی را قادر می سازد مجموعه داده های درون زنجیره ای را بدست آورد و آنها را برای تولید سیگنال های بازار عملی و واقعی تجزیه و تحلیل کند. در حالی که هرکسی می تواند به دفتر کل عمومی یک رمزارز خاص دسترسی پیدا کند و به معیارهای خاصی مانند سوابق معامله نگاه کند ، تجزیه و تحلیل این داده ها بسیار چالش برانگیز است. همه نمی توانند داده های آنچین ضبط شده را جمع آوری ، ساختار و تجزیه و تحلیل کنند. به عنوان مثال ، کاوشگران بلاک چین مانند Etherscan برای شبکه Ethereum به شما امکان می دهد فقط هزینه های بنزین و آدرس های کیف پول را مشاهده کنید ، نشانه ها را ردیابی کنید ، TXN ها را مشاهده کنید و به دنبال قراردادهای هوشمند باشید. این مورد نه داده ها را با هم ترکیب نمی‌کند و نه ابزارهای تجزیه و تحلیل را برای درک مجموعه داده های عظیم فراهم می کند.

یکی از اولین معیارهای رایج آنچین ، Coin Days Destroyed بود که در سال 2011 برای ردیابی فعالیت در شبکه بیت کوین معرفی شد. راه اندازی نسبت ارزش به تراکنش شبکه (NVT) توسط Coin Metrics در سال 2017، روشی برای ارزش گذاری بیت کوین با در نظر گرفتن ارزش بازار و استفاده واقعی از نظر تراکنش های شبکه، منجر به علاقه گسترده تر برای تجزیه و تحلیل آنچین شد.

چندین پلتفرم داده آنچین شخص ثالث و ابزارهای تحلیلی برای حل کاستی های کاوشگر بلاک چین راه اندازی شده است. این پلتفرم‌ها دارای نمودارها و داشبورد های روشنگری هستند تا کاربران بتوانند داده های مختلف درون زنجیره ای را تجسم کنند و اطلاعات مهم را استنباط کنند. در زیر برخی از پلتفرم های محبوب آنچین موجود است.

وبسایت های ارائه دهنده داده های آنچین (On chain)

مقدار انرژی، زمان و پول مورد نیاز برای اجرای یک نود، ذخیره و نگهداری یک کپی از کل بلاک چین در دسترس هر فرد یا سازمانی نیست. جمع‌آوری، ساختار و تجزیه و تحلیل منطقی داده‌های بلاک چین، کار دشوارتری است. خوشبختانه، شرکت‌های مختلفی در چند سال گذشته ظهور کرده‌اند که داده‌های آفچین و آنچین را به کاربران ارائه میدهند که در اینجا ما به طور خلاصه به هشت ارائه دهنده داده های بلاک چین میپردازیم.

کوین متریک

کاری که کوین متریک برای کاربران خود انجام میدهد این است که دانش عمیق بازار در مورد همه ارزهای دیجیتال اصلی به سرمایه گذاران ارائه میدهد. این وبسایت چهار محصول را ارائه میدهند:

گلسنود

Glassnode به دلیل گسترده در حال گسترش شاخص های نوآورانه آنچین خود مشهور است. استفاده از پلتفرم آنلاین این شرکت به لطف رابط کاربری عالی بسیار آسان است. حتی با طرح رایگان، میتوان به مجموعه گسترده ای از نقاط داده دسترسی داشت. گلس‌نود همچنین گزارش‌های عمیقی را درباره بینش‌های آنچین به طور منظم منتشر میکند. علاوه بر این، کاربران میتوانند در مورد مفاهیم و شاخص‌های تحلیل آنچین مختلف در «آکادمی» رایگان Glassnode بیاموزند.

Dappradar

Dappradar بیش از 3000 برنامه غیرمتمرکز (dapps) را در زمان واقعی ردیابی می کند. این پلتفرم مرکزی برای دسترسی به رتبه بندی محبوب ترین برنامه های کاربردی در حال اجرا بر روی سیستم های محاسباتی توزیع شده است. Dappradar همچنین به عنوان یک کانال توزیع برای توسعه دهندگانی عمل میکند که به دنبال گسترش دامنه دسترسی خود و همچنین ارائه امکانات تبلیغاتی برای dapp های جدید هستند.

Dune Analytics

Dune Analytics بیشتر با داده های آنچین اتریوم سر و کار دارد و کاربران را قادر میسازد تا به قراردادهای هوشمند رمزگشایی شده اتریوم دسترسی، تجزیه و تحلیل و تجسم در نمودارها و گزارش های خود توضیح دهند. وب‌سایت تحلیلی اتریوم، بینش‌ها و گزارش‌های عملی بازار را ارائه میکند که از داده‌های زنجیره‌ای استخراج شده‌اند.

IntoTheBlock

شاخص های بلاک چین IntoTheBlock به چهار گروه اصلی طبقه بندی میشوند:

1) مالکیت (بینش هایی را بر اساس تمرکز مالکیت ارائه میدهد)

2) مالی (اطلاعات قیمت را برای ارائه بینش در مورد سودآوری / ارزش پولی معاملات پوشش میدهد)

3) شبکه (رشد کاربر، الگوهای فعالیت تراکنش، هزینه ها)

4) اجتماعی (متریک تلگرام و گیتهاب).

Xangle

Xanngle یک نمای کلی 360 درجه از تعداد زیادی از دارایی ها یا پروژه های بلاک چین را با ترکیب داده های آفچین و آنچین ارائه میدهد. آمار به صورت عمومی در صفحه داشبورد هر پروژه ارائه میشود.

کریپتو کوانت

CryptoQuant یک ارائه دهنده راه حل داده بلاک چین مستقر در سئول است که بر بیت کوین، اتریوم و استیبل کوین ها تمرکز دارد. داده های آن، که از طریق API یا مستقیماً در پایتون، R و اکسل در دسترس هستند و میتوانند به چهار زیر مجموعه طبقه بندی شوند:

1) داده های آن چین

2) تبادل داده ها

3) داده های ماینر

4) داده های شبکه

AnyBlock Analystics Index

Anyblock مستقر در آلمان نه تنها داده ها و ابزارها را ارائه میدهد، بلکه خدمات مشاوره حرفه ای را برای پروژه های بلاک چین ارائه میدهد. شاخص منحصر به فرد Anyblock به بازدیدکنندگان اجازه میدهد تا داده ها را برای 22+ محصول مبتنی بر اتریوم و بیت کوین در زمان واقعی اسکن و کاوش کنند.

معیارهای مهم تجزیه و تحلیل آنچین

هزاران معیار را می توان از تجزیه و تحلیل آنچین بدست آورد تا شما بتوانید نتیجه تصمیمات تجاریتان را ارتقا دهید. در زیر برخی از معیارهای تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای که ارزش جستجوی آنها را دارند وجود دارد:

معیارها برای اندازه گیری قدرت شبکه

چندین معیار تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای می تواند برای ارائه نمایندگان و سرمایه گذاران از شبکه رمز ارز استفاده شود. با استفاده از این معیارها ، می توانید بدانید که یک شبکه بلاک چین چقدر ایمن است ، سیاست های پولی موجود در شبکه خاص ، رشد شبکه و میزان استفاده از آن.

نمونه هایی از معیارهای آنچین که می توانند برای ایجاد قدرت شبکه رمزنگاری استفاده شوند عبارتند از:

حجم معامله
آدرسهای فعال
صدور روزانه
توزیع عرضه
درآمد ماینر
نرخ هش

معیارهای نظارت بر خرید و فروش

معیارهای ذکر شده در بالا تمایل به توصیف سلامت بلند مدت شبکه دارند و در تدوین یک تصمیم معاملات بلند مدت بهترین هستند. برای تصمیمات تجاری کوتاه تا میان مدت ، معیارهای تجزیه و تحلیل آنچین برای نظارت بر خرید و فروش به بهترین وجه استفاده می شود. این معیارها می تواند نشان دهد که آیا معامله گران رمز ارز خاص سود یا ضرر می کنند. و چه تعداد سکه توسط ماینرها ، صرافی ها و افراد نگهداری می شود. به عنوان مثال ، اگر معامله گران بلند مدت پس از افزایش چشمگیر بازار ، تعداد زیادی کوین را روی صرافی ها به فروش بگذارند ، این معیارها به شما می گویند که فروش قابل توجهی در حال افزایش است. برخی از معیارها برای نظارت بر خرید و فروش و ارائه اقدامات کوتاه تا میان مدت بازار شامل موارد زیر است:

سود و زیان تحقق یافته
سود و ضرر

معیارهای ارزیابی قیمت سکه

به عنوان یک معامله گر کریپتوکارنسی ، مهم است که همیشه بهترین زمان برای خرید یا فروش دارایی های ارز دیجیتال را بدانید. و برای این کار ، شما باید روند بازار را در زمان واقعی درک کنید. این معیارهای تجزیه و تحلیل آنچین می توانند شما را قادر به درک روند کوتاه مدت بازار کنید تا دقیقاً بدانید چه زمانی یک کوین خاص را بفروشید یا بخرید.

فناوری بلاک چین سابقه ای غیرقابل تغییر از معاملات را ارائه می دهد. همچنین امکان شفافیت و ردیابی داده ها را فراهم می کند. خوشبختانه ، در میان داده های بلاک چین که توسط همه در دسترس است ، تجزیه و تحلیل آنچین است. اگرچه غالباً توسط برخی افراد نادیده گرفته می شود ، فقط معامله گران و سرمایه گذاران هوشمند می دانند که اطلاعات آنچین هنگام تدوین استراتژی های معاملاتی برای ارزهای دیجیتال چقدر مهم است. اطمینان حاصل کنید که قبل از سرمایه گذاری جسورانه در هر ارز دیجیتالی ، به همه زوایا نگاه می‌کنید و از تحلیل آنچین استفاده می‌کنید!

نتیجه

در این مقاله به معرفی تحلیل درون زنجیره ای یا On-chain analysis پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، تحلیل درون زنجیره ای چیزی شبیه به تحلیل فاندامنتال است، با این تفاوت که در تحلیل فاندامنتال به بررسی ارزشمندی یک شرکت یا پروژه پرداخته می‌شود اما در تحلیل آن چین بررسی ارزشمندی یک شبکه با استفاده از داده‌های بلاکچین آن صورت می‌گیرد.

در دنیایی که داده‌ها طلای جدید تلقی میشوند و بلاک چین در آستانه تغییر نحوه ذخیره و مبادله ارزش (دیجیتال) است، نمیتوان بر ارتباط شیوه‌های تحلیلی آنچین در حال ظهور بیش از حد تاکید کرد. بازیگران مختلفی در چند سال گذشته ظهور کرده‌اند و به کاربران خود مجموعه‌ای از شاخص‌ها و مجموعه داده‌ها را با قابلیت اعمال آسان آف و آنچین ارائه کرده‌اند.