بازارهای کریپتو در حال حاضر در رکود هستند که عمدتاً به دلیل سیاست انقباض کمی فدرال رزرو است که هدف آن مهار تورم رکورددار است (اعداد CPI ژوئن 2022: 9.1٪). این امر منجر به افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها مانند یورو شده است که یکی از قوی‌ترین افزایش‌ها در سال‌های اخیر است. […]

...

با این نوسانات جدید و فریبنده در دلار در مقابل جفت های معاملاتی، بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال به سمت معاملات فارکس کشیده شده اند، منطقه ای که بسیاری از آنها قبل از اینکه به بیت کوین و شرکت در طول دوره های صعودی سودآور 2017 و 2021 روی بیاورند، عملاً فعالیت می کردند.

در اینجا مقدمه ای بر معاملات فارکس و تمام آنچه که مستلزم آن است ارائه می شود. لطفاً توجه داشته باشید که مانند معاملات ارزهای دیجیتال، این نیاز به دانش عمیق فنی و اصول بازار دارد و فقط برای معامله‌گران با تجربه است. خریداران مراقب باشند!

معاملات Forex چیست؟

معاملات Forex فرآیند تبدیل یک پول ملی به پول دیگر از طریق بازار ارز است. گردشگری و تجارت همگی دلایل رایج برای مبادله ارز هستند، اما معاملات فارکس نیز می تواند برای سود انجام شود.

صرافی های خارجی (فارکس یا FX) بزرگترین و نقدشونده ترین بازارهای جهان برای مبادله ارزهای ملی هستند. مبادله ارز را می توان به صورت محلی در بانک ها یا فرودگاه ها انجام داد، اما معمولاً با نرخ تبدیل بسیار بدتر. معاملات بزرگ معمولا از طریق بازارهای فارکس انجام می شود.

ارزهای اصلی مانند USD، CNY، EUR و سایر ارزها برای نشان دادن نرخ تبدیل مناسب خود جفت می شوند. نرخ تبدیل دائماً همراه با مازاد یا کمبود تجارت بین کشورهای بزرگ در نوسان است. به عنوان مثال، جفت ارز CNY/USD محاسبه می کند که برای دریافت 1 دلار آمریکا به چند یوان چین نیاز است.

مفهوم اساسی معاملات فارکس چیست؟

ذخیره ارزش در یک ارز قوی و پر تقاضا، ساده ترین راه برای کسب سود در معاملات فارکس است. با این حال، بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر وجود دارند که مستلزم مقادیر متفاوتی از ریسک یا پاداش‌های احتمالی هستند.

در زیر اشکال احتمالی معاملاتی که می توان در صرافی فارکس انجام داد، آمده است:

تجارت نقطه ای. معاملات نقطه ای ساده ترین (و اغلب به عنوان امن ترین) استراتژی معاملاتی در بازارهای فارکس است، زیرا فقط نیاز به مبادله یک ارز با ارز دیگر دارد. ارزهای ملی می توانند به دلیل رویدادهای بین المللی یا تورم نوسان داشته باشند و فرصتی را برای سرمایه گذاران یا معامله گران روزانه ایجاد کنند تا در صورت زمان بندی صحیح، سود ببرند.

معاملات آپشن معامله ای است که به سرمایه گذار این امکان را می دهد که X مقدار یک دارایی (در این مورد، ارز) را در آینده با قیمت از پیش تعیین شده خریداری کند. دو سرمایه گذار باید با هم وارد این موقعیت شوند.

آپشن بسیار بی ثبات است و ریسک زیادی را به همراه دارد. اگر قیمت آنطور که دارنده آپشن انتظار داشت بالا یا پایین نرود، اختیار آنها منقضی می شود، بی ارزش می شود و فروشنده آپشن سود می برد.

فیوچر. معاملات فیوچر و آپشن معاملات مشابه ای هستند، با این تفاوت که دارندگان معاملات فیوچر موظف هستند، بدون اینکه اختیاری داشته باشند، دارایی را به قیمت و تاریخ مشخص خریداری کنند. با فروش معاملات فیوچر مدت‌ها قبل از تاریخ انقضا می‌توان از این امر جلوگیری کرد، اما دارندگان قرارداد باید آمادگی خرید دارایی را در صورت معامله در بازار فیوچر داشته باشند.

مشابه با اختیار آپشن، قراردادهای فیوچر زمانی ایجاد می‌شوند که دو معامله‌گر توافق کنند طرف‌های مخالف معامله را بگیرند.

مشتقات. صرافی های فارکس همچنین میزبان بازار مشتقات برای سرمایه گذاران هستند. مشتقات دارایی های مصنوعی هستند که منعکس کننده حرکت قیمت هر دارایی اختصاص داده شده به آنها هستند. اوراق قرضه، سهام، نرخ بهره، و بسیاری از ابزارهای مالی دیگر را می توان با معاملات مشتقات حدس زد.

آیا می توانید در معاملات فارکس ثروتمند شوید؟

تجارت در هر بازاری مستلزم درک عمیق دارایی های موجود و زمان بندی مناسب برای کسب سود است. یک معامله خوش شانس سود در آینده را تضمین نمی کند. سود مداوم از معاملات فارکس نیاز به صبر و یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب دارد.

بدانید که مانند ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام، معامله گران خرده فروشی یا معامله گرانی که از طرف آنها معاملات انجام می دهند، برای سرمایه گذاران نهادی ضرر بزرگی دارند. معامله گران نهادی می توانند مبالغ هنگفتی را مبادله کنند و بازارها را راحت تر به سمت ترس و سوء استفاده از بازارهای غیر نقدینگی حرکت دهند.

صرافی‌های فارکس روزانه تعداد زیادی از معاملات را تسهیل می‌کنند، و استفاده از حساب‌های کوچک‌تر را برای مؤسسات سخت‌تر می‌کنند، اما اگر بخواهید خیلی سریع مقدار قابل توجهی پول به دست آورید، خطرات قابل توجهی همچنان وجود دارد. انجام هیچ معامله ای بهتر از انجام یک معامله بد است، بسیاری ترجیح می دهند در صورت تلاش برای کسب بازدهی بزرگ در یک معامله، منتظر لحظه مناسب باشند.

آیا فارکس برای مبتدیان مناسب است؟

صرافی های فارکس مانع ورود بسیار کمی دارند. حداقل موجودی حساب می تواند تا 10 دلار باشد و هنگام راه اندازی یک حساب به اطلاعات شخصی کمی نیاز است. صرافی ها معمولاً دارای انواع مطالب آموزشی مانند ویدیوها، مقالات و راهنمای گام به گام در مورد نحوه سرمایه گذاری یا تجارت در پلتفرم خواهند بود. مبتدیان اگر اولین بار باشد که سرمایه گذاری می کنند، بازارهای فارکس را مورد استقبال قرار خواهند داد.

کارگزاری فارکس چیست؟

کارگزاران فارکس دسترسی معامله گران را به پلتفرمی برای خرید و فروش ارزهای خارجی فراهم می کنند. مشتریان اغلب جهانی هستند و می توانند از خدمات مالی خود 24/7 در روزهای هفته برای شرکت در بازار فارکس استفاده کنند.

یک کارگزار فارکس تنها می تواند بخش کوچکی از کل بازار را اداره کند، بنابراین کارگزاران زیادی در سراسر جهان برای ارائه خدمات به مشتریان وجود دارند. کارگزاران مختلف ممکن است همیشه خدمات یکسان یا دسترسی به ابزارهای بازار مانند معاملات فیوچرز یا معاملات آپشن را ارائه نکنند، بنابراین قبل از تعهد به یک کارگزار فارکس، در مورد استراتژی معاملاتی تصمیم بگیرید.

تفاوت بین فارکس، سهام و کریپتو چیست؟

بازارهای مالی مختلف خدمات مالی، استراتژی های سرمایه گذاری و ابزارهای سفته بازی را به اشتراک می گذارند، اما تفاوت اصلی آنها در دارایی های اساسی و نحوه ارزش گذاری آنها است.

فارکس در مقابل کریپتو

اگر به فارکس علاقه دارید، ممکن است به تجارت ارزهای دیجیتال نیز فکر کرده باشید. در حالی که هر دوی آنها شامل تجارت جفت ارز هستند و تقریباً همیشه باز هستند، شباهت ها به همین جا ختم می شود.

بازارهای ارزهای دیجیتال در مقایسه با مبادلات سهام یا فارکس نسبتاً جوان هستند. صرافی‌های جدید تقریباً روزانه ظاهر می‌شوند و در صورت وقوع سرقت یا هک، صرافی‌های تقریباً صفر به اندازه کافی بیمه می‌شوند.

فقدان مقررات مناسب نیز مشکلی بوده است که صنعت کریپتو را از بدو پیدایش آن فرا گرفته است. تعداد کمی از دولت‌ها در مورد چگونگی برخورد با این همه ارزش که در سطح بین‌المللی مبادله می‌شود با ناشناس بودن، یا نحوه مالیات بر سود یا زیان به درستی به توافق رسیده‌اند.

فارکس در مقابل سهام

هر دو بازار محبوب هستند و محافظ های نسبتاً قوی برای تقلب دارند، اما بازارهای سهام به آسانی یک صرافی فارکس قابل دسترسی نیستند.

اگر در کشور مبدأ خود باشید، به بورس‌های نیویورک توکیو و هنگ کنگ دسترسی دارید. برای افراد غیر مقیم، مانند اروپایی ها، خرید از بورس خارجی می تواند دشوار و گران باشد. سهام همچنین فقط با واحد پول کشور بومی خود، مانند USD یا HKD جفت می شود.

نتیجه

اگر به درستی انجام شود، معاملات فارکس می تواند برای معامله گران باهوشی که می توانند برگه های چای کلان اقتصادی را به درستی بخوانند، سودآور باشد. با این حال، همانطور که رکود کریپتو ثابت کرده است، بارها و بارها، احمق‌ها و پول‌هایشان به زودی زمانی که FOMO وارد می‌شوند با درک کمی از کاری که انجام می‌دهند، از هم جدا می‌شوند. تجارت قمار نیست و باید با احترامی که سزاوار آن است رفتار شود. ایمن بمان!