امروز در این تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، به تحلیل ارز دیجیتال ZEN میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید. Horizen (ZEN) که در ماه می 2017 راه اندازی شد، به طور رسمی با نام ZenCash شناخته میشود، یک پلت فرم مبتنی بر حریم خصوصی و مقیاس پذیر با اکوسیستمی است که توسط بزرگترین شبکه گره در صنعت پشتیبانی میشود. این پلتفرم بر ارائه یک راه سریع و مقرون به صرفه برای کسب و کارها و توسعه دهندگان برای ایجاد بلاک چین های عمومی یا خصوصی خود تمرکز دارد. ZEN با 56 دلار به ازای هر توکن با عرضه در گردش حدود 11 میلیون دلار معامله میشود که ارزش کل بازار آن 640 میلیون دلار است.
Horizen چگونه کار می کند؟
شبکه Horizen از دو الگوریتم متداول اجماع فناوری بلاک چین – اثبات کار (PoW) و اثبات سهام (PoS) استفاده میکند. برای اجماع، زنجیره اصلی شبکه از الگوریتم PoW استفاده میکند در حالی که زنجیره های جانبی از نسخه اصلاح شده پروتکل PoS استفاده میکنند. Horizen این مدل زنجیره جانبی را با اجماع جداشده بین زنجیره‌ها در سال 2018 پیشنهاد و اجرا کرد. هدف اصلی این مدل، انجام انتقال‌های زنجیره‌ای متقابل امن و غیرمتمرکز بدون نیاز به گره‌های زنجیره اصلی برای ردیابی زنجیره‌های جانبی برای تأیید آنها است.
Horizon بر یک سیستم گره چند لایه متکی است که پروژه آن را به عنوان بزرگترین شبکه گره در صنعت معرفی میکند. تا زمان نگارش این مقاله، حدود 45 هزار گره فعال در شبکه Horizen وجود دارد. علاوه بر این، این شبکه گره از نظر جغرافیایی متنوع است و بنابراین، غیرمتمرکز است. این پروژه همچنین ادعا کرد که شبکه گره آن اولین شبکه ای است که رمزگذاری سرتاسر TLS را بین گره ها یکپارچه میکند.
به گفته Horizen، از این سیستم گره عظیم و پراکنده جغرافیایی برای بهبود مقیاس پذیری، قابلیت اطمینان، امنیت و سرعت شبکه خود استفاده میکند. سه نوع گره وجود دارد که عبارتند از نودهای کامل معمولی، گره های امن و سوپر گره ها. جزئیات مربوط به هر نوع به شرح زیر است:
گره های کامل منظم: همه بلاک چین های عمومی از گره های کامل برای تأیید یا اعتبار سنجی تراکنش استفاده میکنند. در Horizon، این گره‌های کامل معمولی آخرین نسخه از بلاک چین Horizen را نگه میدارند و معمولاً کیف پول‌هایی هستند که نمونه‌ای از نرم‌افزار اصلی آن را اجرا میکنند.
گره امن: حدود 41000 گره امن فعال وجود دارد. همانطور که از نام آنها پیداست، این گره ها امنیت شبکه Horizen را از طریق عدم تمرکز و رمزگذاری انتها به انتها تامین میکنند.
سوپر نود: حدود 3700 سوپر نود فعال در شبکه وجود دارد. این گره‌ها پیشرفت‌هایی را برای شبکه فراهم میکنند و به Horizen اجازه میدهند تا یک پلتفرم زنجیره جانبی را اجرا کند. در نتیجه، بلاک چین های نامحدود و برنامه های غیرمتمرکز (DApps) در شبکه وجود دارد. علاوه بر این، سوپر گره ها ردیابی و پرداخت گره های ایمن را که در زنجیره جابجا میشوند را فعال میکنند.
همانطور که قبلا ذکر شد، Horizen قبلا با نام ZenCash شناخته میشد. ZenCash از ZClassic فورک شده بود، که از ZCash، یک کلون بیت کوین (BTC) فورک شده بود. در نتیجه، Horizen zk-SNARK (برهان دانش غیر تعاملی مختصر با دانش صفر)، فناوری حریم خصوصی ZCash را به ارث برد، که نوع خاصی از فناوری اثبات دانش صفر است که در آن به طور ریاضی ثابت میکند و به کاربران نشان میدهد که تراکنش‌ها بدون فاش کردن هیچ چیز دیگری انجام شده‌اند. اطلاعات با zk-SNARK، Horizen میتواند راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر و مبتنی بر حریم خصوصی را بدون به خطر انداختن تمرکززدایی و امنیت ارائه دهد.
Horizen چه چیزی را ارائه می دهد؟
Zendoo چیست؟
Horizon راه حل های غیرمتمرکز، مقیاس پذیر، ایمن و مبتنی بر حریم خصوصی را با تمرکز بر برنامه های سازمانی ارائه میدهد. این پروژه از روزهای ZenCash تکامل یافته است و اکنون Zendoo را ارائه میدهد، زیرساخت زنجیره جانبی انقلابی که مشکلات مقیاس پذیری مانند معاملات کند و کارمزدهای بالا را حل می کند. در حال حاضر، Zendoo روی شبکه آزمایشی Horizen به صورت زنده است و هنوز وارد شبکه اصلی نشده است.
زنجیره های جانبی، بلاک چین های مجزا و مستقلی هستند که به موازات زنجیره اصلی اجرا میشوند. آنها عملکردهای اضافی را برای پشتیبانی از زنجیره اصلی بدون به خطر انداختن سرعت و ثبات ارائه میدهند. در نتیجه، Horizen میتواند راهی سریع و ارزان برای ایجاد بلاک چین و برنامه‌های کاربردی در شبکه هوریزن در اختیار کسب‌وکارها و توسعه‌دهندگان قرار دهد. هوریزن شرکای متعددی مانند شبکه سلسیوس (CEL) و آیوتا (IOTA) دارد.
شبکه ZEN چیست؟
Horizen همچنین ZEN، ارز دیجیتال بومی خود را به ماینرها، اپراتورهای گره و اعتبار سنجی ارائه میدهد. شبکه توکن‌های تازه استخراج‌شده را هم به ماینرهایی که قدرت حل محاسبات PoW در زنجیره اصلی را ارائه میدهند و هم به اعتباردهنده‌ها در زنجیره‌های جانبی PoS پاداش میدهد. علاوه بر نقش خود به عنوان پاداش استخراج، ZEN دارای یک ویژگی اختیاری حریم خصوصی است که کاربران میتوانند از آن برای کنترل ردپای دیجیتال خود استفاده کنند. ZEN این ویژگی را با ارائه دو نوع آدرس مختلف ارائه می دهد که عبارتند از:
T-Addresses: این نوع آدرس مشابه آدرس های معمولی است که کاربران برای تراکنش ها از آنها استفاده میکنند. سپس تراکنش به صورت عمومی و شفاف در بلاک چین مانند تراکنش های معمولی ثبت میشود.
Z-Addresses: به این نوع آدرس ها، آدرس های محافظ نیز میگویند، زیرا تراکنش های بین این آدرس ها کاملا خصوصی و ناشناس هستند. این با فناوری اثبات دانش صفر که در بالا ذکر شد به دست می‌آید، که اطلاعات شخصی مانند آدرس‌های واریز و برداشت و تعداد توکن‌های منتقل شده را پنهان میکند.
چه کسی پشت Horizen است؟
رابرت ویگلیون و رولف ورسلوئیس در ماه می 2017 هورایزن را تأسیس کردند. پروژه Horizon توسط بنیاد بلاک چین ذن، یک سازمان غیرانتفاعی که مسئول مدیریت تیم اصلی از نظر توسعه بلاک چین است، اداره میشود. علاوه بر این، این دو بنیانگذار وایت پیپر اصلی را با جین لیپنکات، سرمایه‌دار مخاطره‌آمیز ارزهای دیجیتال، نوشتند.
راب ویگلیون مدیر اجرایی فعلی (مدیر عامل) آزمایشگاه Horizon است. او همچنین یکی از بنیانگذاران و رئیس بنیاد بلاک چین ZEN است. قبل از پروژه Horizon، او به عنوان مدیر پروژه نرم افزاری برای نیروی هوایی ایالات متحده و به عنوان تحلیلگر برای Tecolote Research و Lanmark Technology کار میکرد. ویگلیون دارای مدرک Ph.D. در امور مالی از دانشگاه کارولینای جنوبی، MBA در امور مالی و بازاریابی، و لیسانس در فیزیک و ریاضیات کاربردی. او همچنین مشاور سابق Aave و HeroEngine بوده است.
رولف ورسلوئیس در حال حاضر مشاور اجرایی هوریزن است. او برای سیسکو سیستمز در صنعت نیمه هادی ها کار کرد و به عنوان افسر نیروی دریایی در نیروی زیردریایی ایالات متحده خدمت کرد. Versluis همچنین North Georgia Crypto Mining، ارائه‌دهنده خدمات استخراج ارزهای دیجیتال را تأسیس کرد و اکنون به عنوان اپراتور و مشاور فنی برای تسهیلات استخراج ارز دیجیتال کار میکند. او دارای مدرک مهندسی برق از آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده است و آموزش مهندسی هسته ای را تحت برنامه هسته ای نیروی دریایی ایالات متحده گذرانده است.
جین لیپنکات یکی از اعضای سابق تیم موسس است. علاوه بر این، او یکی از همکاران سابق Winklevoss Capital است، جایی که در چندین شرکت ارزهای دیجیتال مانند Chainlink، Aave و Synthetix سرمایه گذاری کرد. Lippencott در حال حاضر یک گروه VC 2021 در All Rise، یک مشاور برای Teller Finance، و یک مربی برای CeloCamp، Open Web Collective و Gitcoin است. او دارای لیسانس هنر در مدیریت از دانشکده تجارت دارلا مور است.
Horizon هرگز پیشنهاد اولیه کوین (ICO) را برگزار نکرده است. با این حال، Grayscale Investments، شرکتی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال را مدیریت میکند، یک صندوق جدید با تمرکز بر Horizon ایجاد کرد. در سال 2018، Grayscale چندین توکن ZEN به ارزش 6.3 میلیون دلار در آن زمان برای Horizen Trust خریداری کرد.
تاریخچه قیمت ZEN
قیمت ZEN بیش از 1500 درصد رشد کرد، از 5 دلار در نوامبر 2020 به 81 دلار در اواسط فوریه 2021. افزایش قیمت بین 9 فوریه تا 19 فوریه، به ویژه، احتمالاً به دنبال اخبار مشارکت و لیست صرافی ارزهای دیجیتال رخ داد. متأسفانه، قیمت ZEN خیلی زود اصلاح شد و چند روز بعد با حدود 40 درصد کاهش به 42 دلار رسید. مانند بسیاری از ارزهای رمزپایه، قیمت توکن در طول روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافت. در این زمان، قیمت ZEN با 250 درصد افزایش به بالاترین حد خود یعنی 147 دلار در 19 میرسید. با این حال، قیمت روز بعد به شدت کاهش یافت. اکنون ZEN با 56 دلار معامله می شود که حدود 40 درصد از اوج تاریخی خود است.
آیا ZEN Coin یک سرمایه گذاری خوب است؟
ZEN بر اساس ارزش بازار در رتبه 110 قرار دارد. مشابه بیت کوین (BTC)، توکن ZEN در مجموع 21 میلیون عرضه دارد و پاداش های بلوک را به صورت دوره ای نصف میکند. اولین رویداد نیمه‌سازی در دسامبر 2020 اتفاق افتاد، جایی که تعداد پاداش‌های Horizon تولید شده در هر بلوک از 12.5 ZEN به 6.25 ZEN کاهش یافت.
همانطور که قبلا ذکر شد، ماینرها و اپراتورهای گره توکن های تازه استخراج شده را به عنوان پاداش دریافت میکنند. از کل پاداش بلاک، 60٪ برای ماینرها، 10٪ برای اپراتورهای نود ایمن، 10٪ برای اپراتورهای سوپر نود و 20٪ برای خزانه داری سازمان غیرمتمرکز خودمختار هوریزن (DAO) است.
آینده Horizen چیست؟
همانطور که قبلا ذکر شد، Zendoo هنوز در تست شبکه است. طبق نقشه راه Horizen، تیم انتظار دارد پروتکل زنجیره جانبی را در سه ماهه سوم سال جاری به شبکه اصلی انتقال دهد. هنگامی که Zendoo به شبکه اصلی میرسد، به این معنی است که پروژه به وعده های خود عمل کرده است و ارزش توکن ZEN ممکن است پس از چنین اخباری افزایش یابد.
اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در ایالات متحده به دنبال پشتیبانی از ZEN در پلتفرم خود است. از لحاظ تاریخی، ارزهای رمزپایه در این صرافی سر و صدای قابل توجهی ایجاد کردند و زمانی که به تازگی فهرست شدند، از افزایش قیمت برخوردار شدند. اگر ZEN بررسی دقیق فنی و انطباق را پشت سر بگذارد، توکن ممکن است پس از فهرست شدن، یک دوره کوتاه صعودی را تجربه کند.
Horizen در حال حاضر یکی از 13 پروژه قابل سرمایه‌گذاری با درجه سازمانی در Grayscale است. مدیر عامل Grayscale اظهار داشت که Horizen از تکنولوژی برتر استفاده میکند و تیم خوبی پشت پروژه دارد. او معتقد است که شرکت‌هایی که از فناوری بلاک چین استفاده میکنند، برای برنامه‌های مبتنی بر حریم خصوصی در آینده حق بیمه پرداخت خواهند کرد.
حمایتی که Grayscale نسبت به پروژه Horizen نشان داده است باعث ایجاد اعتماد در بین شرکت های سنتی میشود. با توجه به این اطمینان و شبکه عظیم گره پروژه، این احتمال وجود دارد که Horizen اولین انتخاب برای شرکت هایی باشد که به دنبال راه حل بلاک چین غیرمتمرکز، مقیاس پذیر، ایمن و مبتنی بر حریم خصوصی هستند.
نتیجه
Horizen که قبلا به نام ZenCash شناخته میشد، یک پلتفرم غیرمتمرکز و مقیاس‌پذیر است که بر ارائه راه‌های سریع و مقرون‌به‌صرفه به کسب‌وکارها و توسعه‌دهندگان تمرکز دارد تا بلاک چین‌ها و DAppهای خود را ایجاد کنند. این پروژه متکی بر Zendoo، پروتکل زنجیره جانبی آن است که بلاک چین های جداگانه ایجاد میکند.
این بلاک چین‌های مجزا قابلیت‌های زنجیره اصلی را بدون به خطر انداختن سرعت و ثبات تکمیل میکنند و در نتیجه امکان ایجاد سریع بلاک چین‌ها و DAppهای مقرون به صرفه را فراهم میکنند. علاوه بر این، این پروژه از بزرگترین شبکه گره در صنعت برای تأیید تراکنش استفاده میکند و از zk-SNARK، نوعی رمزنگاری ضد صفر که حریم خصوصی و امنیت را افزایش میدهد، استفاده میکند. این پروژه دارای پتانسیل بالقوه ای است زیرا توسط Grayscale Investments، یک موسسه سرمایه گذاری پیشرو در ارزهای دیجیتال پشتیبانی میشود. این پشتیبانی باعث ایجاد اعتماد در بین شرکت‌های سنتی میشود که ممکن است هنگام انتخاب راه‌حل بلاک چین، هوریزن را انتخاب کنند.
